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【深度】易界分享—工业机器人行业分析
作者: 佚名 时间:2018-12-3文章来源:搜狐访问量:440

【深度】易界分享—工业机器人行业分析

2018-11-30 18:05来源://

原标题:【深度】易界分享—工业机器人行业分析

作者 | kangxi & rudolf

总览:2017年,全球工业机器人总销量387000台,较2016年294000台增长31%预计,到 2020 年,全球的工业机器人数量将达到300 万;其中,亚洲及大洋洲、欧洲、美洲销量分列全球前三,分别为262000、67000台、50000台,较2016年增长率分别为37%、20%、22%。

中国驱动全球销量,2017年买入138000台,较2016年87000增长58%;2017年,销量前五的国家占据了全球72%的总销量;中国、日本、韩国、美国、德国为全球销量前五,分别为138000、46000、40000、33000、22000,较上一年分别增长58%、18%、-4%、6%、8%;台湾、越南、意大利、墨西哥、法国排在销量的6-10名。

应用行业与领域

汽车行业是需求最大的行业,2017 年新增 12.5 万台机器人。其次是电气电子、金属加工、化工和食品等行业,其中金属行业增长率高达 54%;

全球汽车行业工业机器人增长的主要驱动国家是中国和韩国,分别为42000和12000台,增速为65%、36%;

全球金属加工工业机器人增长的主要驱动国家是中国,21360台,增速116%;

不同种类的机器人中,搬运上下料、焊接、装配拆卸为前三销量,分别为183000、82000、49000台,增速分别为31%、26%、34%;

中国市场总览

连续五年成为全球最大的工业机器人消费市场;2017年中国工业机器人总销量14.1万台(该统计纳入了agv的销量),同比增长58%;国产机器人市场占有率近五年来首次下滑,较2016年下降5.9个百分点,从32.7%至26.8%,国产机器人销量37825台,同比增长29.8%,外资机器人销量103191台,同比增长71.9%

机器人结构

销量增速占比,多关节机器人销量同比增长66.6%,占总销量的64.7%,平面多关节机器人销量翻倍,在各机型中增速最高,占总销量的15.5%;

多关节机器人销量增长35.5%,占国产机器人总销量42.1%,首次成为年销量最多的国产机型,国产坐标机器人销量同比增长8.2%,scara(平面坐标机器人)销量成倍增长;

国产占有率多关节型机器人、坐标机器人有所下降、scara有所上升,2017年国产占有率分别为多关节型17.5%、scara16.7%、坐标机器人65.6%、并联机器人60.7%。

应用领域

销量增速占比,搬运上下料机器人同比增长57.5%,在总销量中的比重为45.1%,依然为首要应用领域,装配拆卸机器人销量同比增长71.2%,在总量中占比20%,比上年提高1.5个百分点;

国产上下料机器人销售同比增长40.8%,高于平均增速,占国产机器人总销量61.4%;

国产在搬运上下料、焊接、装配拆卸、涂层胶封、加工、洁净室占有率分别为36.6%、15.8%、14.0%、54.4%、34.8%、14.4%,其中在搬运上下料领域连续三年下降、涂层胶封企稳回升。

应用行业

销量增速占比,电气电子在2017年超过汽车,排名前五的行业为电气电子、汽车、金属加工、化工、食品加工,分别为62.6%、61.1%、116.2%、6.0%、12.8%,电气电子占总销量的35.2%;-国产机器人销量,电气电子销量增长31.6%,占国产机器人总销量37.2%,金属加工销量翻倍,占总销量29.4%;

外资品牌在汽车行业、电气电子行业占有率较高,该两行业对机器人技术要求较为高端。

cria重点监测的机器人上市公司:2017年年报超过28.21%的企业净资产收益率超10%;收入增速超50%的有47.1%,成本增速超50%有41.2%,同步上升,盈利艰难。

2017年总结

中国市场销量持续增长创历史新高,需求形式良好;外资企业增势迅猛,国产机器人市场占比下降;国产机器人产品结构调整加快,多关节、scara有所上升,但外资企业依旧占据优势;搬运上下料机器人是推动中国市场较快增长的重要领域,装配拆卸是2017年一大亮点;电子电器是目前最主要的应用行业,国产机器人的应用行业宽度继续扩大。

中外差距

-外资技术及综合实力较强;

-外资品牌效应强,市场积累及客户群信赖度高;

-国产品牌依旧停留在较低端的应用行业、领域及类型;

产业链

观点:全球生产市场高度集中,但中国市场竞争激烈;上游垄断性强,下游竞争激烈,日欧巨头各有侧重

目前,日本、德国在工业机器人的生产方面拥有最强的国际竞争力,瑞典、意大利、美国、韩国等国位居其次,中国正在快速超越。其中,日本厂商广泛的关注于各个行业,在其本土乃至国际市场有着极强的影响力,而德国厂商主要关注于汽车领域,在欧美和亚洲除日本外的国家有着较高的市场占有率。

长久以来,工业机器人市场基本被四大家(fanuc、yaskawa、abb、kuka)所控制,四家企业合计市场占有率过半。以装机量来看,fanuc位列全球第一。截止2015年年底,fanuc工业机器人的全球总装机量已达到40万台。

从产业链角度分析,工业机器人产业主要分为上游核心零部件,中游机器人本体和下游系统集成。其中,上游核心零部件分为控制器、伺服电机和减速机,该部分垄断性较强。例如精密减速机,基本被三家日企nabtesco、harmonica、sumitomo所垄断,该三家企业占据细分行业约90%的市场(prj.smart)。

总成本中,三大关键部件约占机器人总成本的80%左右。其中,减速机占比最高,约为33%~38%,驱动及伺服电机约占20%~25%,控制器约占10%~15%;而下游集成产业门槛较低,竞争最为激烈。大部分新晋竞争对手(主要来自中国)多以此切入工业机器人领域。据不完全统计,中国市场中的机器人系统集成商占整个产业中企业的近70%。

国际上来看,日本企业的业务主线和企业策略,主要以上游核心零部件为主,基本不涉足下游系统集成业务。四大家中的两家日企就是很好的例子。下两图为2017年四大家各项业务收入占比。

fanuc依靠控制器切入市场,机器人等其他业务只是其围绕其核心部门cnc控制系统所展开的拓展,在这项fanuc的精髓业务中,其在全球市场已经有用了超过60%的占有率。