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专用设备行业:贸易战对工程机械、工业机器人等行业影响较小‚看好高端装备未来发展
作者: 佚名 时间:2019-5-21文章来源:访问量:2821

1.事件5月10日,中国商务部发布消息称,美方已将对2000亿美元中国输美商品加征的关税从10%上调至25%,中方对此深表遗憾,将不得不采取必要反制措施。。2.我们的分析与判断我们认为,中国是制造业大国,工业产值位居全球前列,但核心技术和高端产品对外依存度较高,与世界制造强国之间还存在较大差距,高端数控机床、工业机器人等产品仍需要大量进口。具体到工程机械、轨交装备、工业机器人、数控机床等具备代表性的中国高端装备制造业,出口额/量占销售总额/量的比例较小,而工业机器人核心零部件、高端数控机床等仍需要从国外大量进口。因此,我们认为中美之间即使发生贸易战,对中国高端制造影响较小,并能一定程度上加速高端装备国产化进程。(一)设备类产品(包括机械设备、电气设备、家电等)占中国出口美国总量的10%根据美国国际贸易委员会的统计,中国出口美国的产品中占比最大的为电子产品,2017年占比为40%;此外机械、电气设备及家电等合计出口额为530亿美元,占比为10%;纺织品占比10%,化学产品占比为7%。(二)工程机械:美国为工程机械强国,中国工程机械产品以内需为主中国工程机械产品大部分用于国内,出口数量占比较小,并且整体出口方向以“一带一路”沿线国家为主。以挖掘机为例,根据国家统计局的数据,2017年中国挖掘机总产量为19.46万台;根据中国工程机械工业年鉴统计,2017年挖掘机出口量为19170台,出口单价为7.44万美元/台,进口数量18780台,进口单价为5.98万美元/台。美国自身为工程机械强国,著名品牌有卡特彼勒、约翰迪尔等。2017年卡特彼勒在中国市场挖掘机销量达到16605台,位居第二名,并且卡特彼勒销量中价值较高的大挖占比高于行业龙头三一重工。(三)工业机器人:中国为全球最大市场,对美出口占总产量比例仅为2.75%中国是全球最大、增速最快的工业机器人市场,但国产工业机器人主要分布在中低端,高端产品主要品牌为发那科、abb、安川、kuka。核心零部件上中国正逐步实现国产化,如双环传动已开始小批量为中国工业机器人生产商提供减速器等。美国工业机器人虽起步较早,但目前日本、德国等国家占据全球工业机器人领先水平。2018年中国工业机器人产量为14.77万台,根据wind数据,出口美国工业机器人数量(包括多功能工业机器人2005台、其他未列名工业机器人363台、搬运工业机器人1602台、喷涂工业机器人49台、集成电路工程专用搬运机器人35台)共4054台,出口比例仅占总产量2.75%,比例较低,贸易战对其影响轻微。(四)数控机床:贸易战将对中国机床有一定影响,国内公司应加大高端产品研发以实现进口替代中国是全球机床最大市场,根据中国机床工具工业协会统计数据,2017年中国金属加工机床市场销售总额达299亿美元,比上一年增长7.5%。美国为全球第二大机床市场,2017年其机床市场规模为81亿美元,同时也是全球第二大机床进口国。与工业机器人类似,中国机床生产水平与国外产品仍有较大差距,高端机床仍每年需大量进口,主要进口来源国为日本、德国等国家,是全球第一大机床进口国。2017年中国实现金属加工机床出口32.9亿美元,进口87.4亿美元,同比分别增长11.4%和16.3%;贸易逆差达54.5亿美元。我们认为,中国机床技术水平与日本、德国等仍有较大差距,贸易战将对中国机床出口有一定影响,但中国为全球最大机床市场,且高端机床产品仍依赖进口,中国机床公司应加大对高端产品的研发投入,未来有望在高端产品进口替代实现突破。3.投资建议我们认为,中国是世界制造大国,正处在产业结构升级初级时期,与世界制造强国之间还存在较大差距。目前中国高端制造依旧在起步阶段,并以替代进口高端装备、满足国内需求为主,因此即使双方发生贸易战,对中国高端制造影响较小,并且能够一定程度上加速高端装备国产化进程。具体到机械板块我们看好机器人、高端工业传感器、制造业数字化及智能化、轨道交通、高端海洋工程装备、油田服务及装备制造等。4.风险提示国内基建投资低于预期、原油价格大幅下滑等

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