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山西去产能放缓 整体驱动力仍存
作者: 佚名 时间:2019-8-16文章来源:百度访问量:2339

来源:曾宁黑色团队

作者: 黑色建材组

报告摘要

结论:8月12日,《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》出台,明确了4000万吨的焦化产能压减任务,但产能压减并非在产产能,山西去产能政策整体低于市场预期,但全国范围来看,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用。

1、产能压减对象为“僵尸产能”,并非在产产能:山西省共有核定焦化产能18794万吨,建成产能14768万吨。8月12日出台的《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》,提出将焦化总产能压减至14768 万吨以内,4027万吨的产能压减主要针对的是“僵尸产能”,并不是市场预期的在产产能。

2、去产能延后,4.3米焦炉淘汰推迟至2020年后:2019年下半年,山西省“去产能”将集中淘汰的是“僵尸产能”,对实际焦炭产量影响并不大。在“僵尸产能”出清后,2020-2021年将集中完成焦化产业的升级,既淘汰4.3米焦炉,同时5.5米以上先进产能投产,先进产能占比达到60%的时间节点由2021年延后至2022年。

3、山西省焦炭产量将不断增加,产量占比提高:山西省14768万吨的已建成产能,既包含在产产能,也包含1000万吨左右闲置产能,在产业转型升级的同时,面临的问题是这1000多万吨闲置产能的复活。因此未来一段时间,山西在产产能将增多,实际的焦炭产量将不断增加,山西在全国焦炭供给市场的占比也将提高。

4、短期对市场利空,中长期利多行业转型:无论是产能压减的对象,还是落后产能的具体淘汰时间,山西省去产能政策均低于市场预期。但从行业转型发展的角度来看,山西将“僵尸产能”问题予以明确,阻断了“僵尸产能”大范围复活的可能性,避免了焦化产能的无序扩张,对中长期焦炭市场具有稳定作用。

5、山西去产能放缓,整体驱动力仍存:山西省年底将有1000万吨的新产能释放,净产能将增加可能在300-500万吨,而山东省净产能减少在900万吨左右,加之河北省也将有300-500万吨的产能淘汰,因此全国焦炭产能总量仍将减少,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用,去产能最大的驱动来自于山东。

报告正文

我们在8月5日的报告《焦炭环保效应褪去,去产能驱动接力——黑色金属调研系列之(六)山西篇》中对山西省焦炭产能产量情况作了分析,并指出在山西省在焦化产业转型升级的同时,面临的问题是僵尸产能的复活,未来山西省实际的焦炭产量可能出现一定幅度的增长。

2019年8月12日,《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》出台,明确了4027万吨“僵尸产能”的压减任务。在此,我们跟踪梳理山西焦炭产能政策的变化,对政策相关的热点问题予以探讨:

一、山西省焦炭去产能政策背景

2018年7月以来,随着“蓝天保卫战”的推进,焦化行业属于典型的“两高”行业,各地加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度,4.3米焦炉淘汰问题成为行业热点。山西省作为焦炭产能产量最大、4.3米焦炉占比最高的省份,省内焦化行业面临较大的转型升级压力,山西省也出台了多项焦化去产能相关政策,总的政策方向是治理焦化行业污染问题、控制焦化行业产能、优化产业布局、提高先进产能占比,实现焦化行业的转型升级。

8月14日上午,山西省政府召开全省焦化行业压减过剩产能行动推进会。省长楼阳生出席并讲话,强调要坚决压减焦化行业过剩产能,推动焦化产业园区化、绿色化、智能化高质量发展,这也是山西省政府层面首次针对焦化产能压减的专题会。因此,山西省焦化产能压减问题的政治站位有所提高,且将主题方向定位为过剩产能压减,贯彻执行力度也将有所加大。

二、山西焦化产能压减的总体目标

《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》,提出全省焦化总产能压减至14768万吨以内,并在此基础上保持建成产能只减不增。2019年将压减任务分解落实到具体企业和焦炉,其中未建焦炉及停产焦炉产能今年压减落实到位,运行焦炉产能分两年压减落实到位。

实施焦化行业三年升级改造行动,争取到2022年,先进产能占比达到60%以上。全面推进焦化产业园区化、链条化、绿色化、高端化发展,实现焦化行业技术装备水平质的提升。另外,山西省将4027万吨产能的压减指标细分到了各市,产能压减的时间节点延后至2022年。

三、焦化产能压减方案相关热点问题解析

1、山西省焦炭产能到底有多少?

关于山西省焦炭产能数量,根据山西省工信厅批复的产能指标实际使用情况,衍生出核定产能、建成产能、在产产能三个不同的产能概念。

核定产能:指的是山西省工信厅2009年核定批复的合法产能,共计18794万吨,核定依据是山西省2005年8月出台的《山西省焦化产业管理条例》,对焦化产能的要求是“有规范设计的焦炉,且炭化室高度达到4.3米以上,且年设计生产能力达到60万吨以上”。

建成产能:指的是在核定产能的基础上,已经建成的焦化项目,主要是焦炉部分已建成。在山西焦化行业的发展过程中,部分企业的落后产能虽已淘汰,但合法产能指标仍在,且可以进行市场化的产能交易,另外企业在取得产能指标后,由于资金、市场等多方面原因,往往实际建设的焦化项目数量小于产能指标数量,这也造成了焦炭建成产能远小于核定产能,核定产能与建成产能的差值,既“僵尸产能”。

根据中央第二环保督查组向山西省反馈“回头看”及专项督察情况中的数据,截至2018年9月,山西省焦化实际建成产能达到14768万吨,这也是本次压减产能过剩方案提到的14768万吨产能的由来,“僵尸产能”达到4026万吨。

在产产能:指的是已建设,且当前处于生产状态的焦炉,根据mysteel的统计,山西省焦炭在产产能约1.36亿吨,建成产能与在产产能差异的原因在于,部分企业焦化项目已建成,但在2014-2015年焦化全行业亏损时期停产尚未复产的产能。

2、山西产能压减是压减哪些产能?

关于此次焦化过剩产能的压减对象,文件用了“五个优先”,既优先压减严重违反安全生产、环保等法律法规的焦化企业产能;优先压减原有焦炉已淘汰但未备案大型焦化项目的产能;优先压减原有焦炉淘汰已领取国家淘汰落后产能奖励资金的焦化产能;优先压减未实施上大关小焦炉中不在工业园区且焦炉煤气未进行化产加工利用的限制类焦炉产能(炭化室高度4.3米机焦炉、热回收焦炉); 优先压减已备案大型焦化项目但无力推进项目建设的焦化产能。

从产能压减对象来看,主要针对的是“僵尸产能”,并不是市场预期的在产产能,仅“不在园区的4.3米焦炉”这一条属于对在产产能的描述。而且方案把产能压减任务具体到了9个地方城市,总量为4027万吨,总量数值与“僵尸产能”量完全一致,因此山西省去产能政策优先压减的是“僵尸产能”。

3、去产能执行的路径推演?

政策总目标中提出未建焦炉及停产焦炉产能今年压减落实到位,运行焦炉产能分两年压减落实到位,因此2019年下半年山西省“去产能”将集中淘汰的是“僵尸产能”,对实际焦炭产量影响并不大。在“僵尸产能”出清后,2020年-2021年将集中完成焦化产业的升级,既淘汰4.3米焦炉,同时5.5米以上先进产能投产。

从山西省此次政策要求的时间节点来看,去产能的落地执行或有所延后,在2019年4月30日,山西省政府印发的《山西省焦化产业高质量绿色发展三年行动计划》中,提出的先进产能占比达到60%的时间节点为2021年,而此次“产能压减”方案将时间节点推后至2022年,原因可能在于山西虽新建焦化产能项目较多,但目前多处于计划筹建期,已开工建设的比例并不高,从建设到投产需要1-2年的项目周期,且企业面临资金压力,以年产300万吨焦化厂为例,项目投入需60亿,建设周期可能拉长,造成先进产能投产时间延后。

4、山西焦炭产量是增加还是减少?

山西省工信厅公布的14768万吨已建成产能,既包含在产产能,也包含部分已建成、闲置状态的僵尸产能,在产业转型升级的同时,面临的问题是这1000多万吨闲置产能的复活。因此未来一段时间,建成产量变动不大,但在产产能将呈现缓慢增多的状态,另一方面是新产能生产效率的提高,且新产能投放与落后产能淘汰难以做到“无缝衔接”,未来山西省实际的焦炭产量将一定幅度的增长,在全国焦炭供给市场的占比也将提高。

从资源分布的角度来看,山西省煤炭资源丰富,特别是优质炼焦煤资源较多,炼焦煤产量占到国内焦煤产量的44.2%,适宜发展煤化工产业,经济对煤焦行业的依赖度较高,若“一刀切”式的淘汰落后产能,大幅压减焦炭在产产能,反倒不利于社会民生的稳定、不利于焦炭市场的稳定,更不利于地方资源的合理利用。

从全国历史产量数据来看,山西省焦炭产量在2007年时就曾超过9000万吨,在全国的占比一度在30%以上,2004-2015年山西省焦炭产量在全国的占比不断下降。2016年以来,随着焦炭市场的好转,山西省焦炭产量在全国的占比又呈现缓慢上升的趋势。

5、产能压减政策,是利空还是利多?

从政策内容来看,山西省焦炭产能压减政策,2019年下半年的产能压减重点为“僵尸产能”,而不是市场前期预计的在产产能。在产能总量的限定上,以2018年9月的14768万吨建成产能为基准,高于山西当前的在产产能,随着新产能的投产,山西省在产产能将增加。在4.3米焦炉的淘汰时间上,将最后的时间节点由2021年推迟至2022年,以上因素均对焦炭市场有一定的利空性。

但从行业转型发展的角度来看,此次山西省焦化产能压减方案,将“僵尸产能”问题予以明确,阻断了“僵尸产能”的大面积复活。将焦化产能置换确认及焦化项目备案权限收归省级行业主管部门,淘汰压减产能与焦化升级改造项目建设合并审批,这有利于从统筹规划全省产能,避免了地方焦化产能的无序扩张,对中长期焦炭市场具有稳定作用。

6、去产能还能否提振焦炭市场?

焦炭去产能影响较大的省份主要有山西、山东、河北、江苏四个省份。

由于下半年山西焦炭产能压减将以“僵尸产能”为主要对象,在产产能涉及较少,且山西省在年底将有1000万吨左右的新产能投产,新产能投产的同时,按照山西省“上大关小”的产能政策,企业原有4.3米焦炉将停产淘汰,但4.3米焦炉量很可能小于新投产量,造成在产产能的增多,增量可能在300-500万吨。

山东省下半年将有1031万吨在产产能淘汰,同时有120万吨新产能投产,因此山东的净产能压减在900万吨左右,加之河北省下半年也将有300-500万吨的产能淘汰,因此全国焦炭产能总量仍将有一定的减少,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用,去产能最大的驱动依然来自于山东。

四、结论:山西去产能放缓,整体驱动力仍存

1、产能压减对象为“僵尸产能”,并非在产产能:山西省共有核定焦化产能18794万吨,建成产能14768万吨。8月12日出台的《山西省焦化行业压减过剩产能打好污染防治攻坚战行动方案》,提出将焦化总产能压减至14768 万吨以内,并将4026万吨的产能压减指标细分到了各市,但产能压减主要针对的是“僵尸产能”,并不是市场预期的在产产能。

2、去产能延后,4.3米焦炉淘汰推迟至2020年后:山西省产能压制政策要求未建焦炉及停产焦炉产能今年压减落实到位, 运行焦炉产能分两年压减落实到位。因此,2019年下半年山西省“去产能”将集中淘汰的是“僵尸产能”,对实际焦炭产量影响并不大。在“僵尸产能”出清后,2020年-2021年将集中完成焦化产业的升级,既淘汰4.3米焦炉,同时5.5米以上先进产能投产,先进产能占比达到60%的时间节点由2021年延后至2022年。

3、山西省焦炭产量将不断增加,全国占比不断提高:山西省14768万吨的已建成产能,既包含在产产能,也包含1000万吨左右闲置产能,在产业转型升级的同时,面临的问题是这1000多万吨闲置产能的复活。因此未来一段时间,建成产量变动不大,但在产产能将呈现缓慢增多的状态,未来山西省实际的焦炭产量将一定幅度的增长,在全国焦炭供给市场的占比也将提高。

4、短期市场利空,中长期利多行业转型:山西省2019年下半年的产能压减重点并非市场预期的在产产能。在产能总量的限定上,以2018年9月的14768万吨建成产能为基准,高于山西当前的在产产能,且将在4.3米焦炉的淘汰时间时间节点由2021年推迟至2022年,均对焦炭市场有一定的利空性。但从行业转型发展的角度来看,山西将“僵尸产能”问题予以明确,阻断了“僵尸产能”的大面积复活。将焦化项目审批权收归省级行业主管部门,有利于从统筹规划全省产能,避免了地方焦化产能的无序扩张,对中长期焦炭市场具有稳定作用。

5、山西去产能暂缓,整体驱动力仍在:山西年底将有1000万吨左右的新产能投产,4.3米焦炉淘汰量很可能小于新投产量,产能增量在300-500万吨,而山东省下半年净产能压减在900万吨左右,加之河北省下半年也将有300-500万吨的产能淘汰,因此全国焦炭产能总量仍将有一定的减少,去产能对焦炭市场仍有一定的提振作用,去产能最大的驱动依然来自于山东。

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