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OLED全产业链分析:核心驱动力在哪里?
作者: 佚名 时间:2017-6-13文章来源:OLED访问量:1194

  此前,武汉天马6代LTPSAMOLED产线(兼具刚性和柔性产能)成功点亮后,京东方成都6代AMOLED产线近期也正式点亮,产线设计产能为48K/月,是中国首条采用HalfG6蒸镀工艺的AMOLED产线。


  另外,计划于今年9月发布的iPhone8苹果新品将大规模采用OLED屏幕,OLED手机应用终端需求有望快速释放。


  业内人士认为,随着国内厂商开始积极布局OLED领域,OLED产业化进程加速。


  国内厂商积极布局


  OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示,被广泛运用于手机、数码摄像机、笔记本电脑、汽车和电视。从当前全球OLED面板供给格局来看,OLED作为“下一代显示技术”起源于欧美,但实现大规模产业化主要集中在东亚地区,其中韩国2016年AMOLED面板销售额高达142亿美元、占据全球96%市场占有率,相关厂商主要包括三星和LG两家。


  随着国内技术水平提升、产业链进程加速,国内厂商开始积极布局OLED领域。5月12日,京东方公告,位于成都的国内首条第六代柔性AMOLED生产线于11日正式开始投产,标志着我国OLED产业国产化进程提速。京东方作为国内的龙头面板企业,其在成都第6代AMOLED生产线采用LTPS/AMOLED技术,包括阵列、彩膜、成盒、OLED蒸镀、封装、触控集成、模组等全生产工序。


  玻璃基板尺寸为1850mm×1500mm,设计产能为45K/月,主要生产高端手机显示和新兴移动显示产品。


  此外,在5月23——25日SID2017大会上,京东方展示了多款可在该生产线上实现量产的柔性AMOLED显示屏,包括5.5英寸的WQHD柔性OLED显示屏、4.35英寸的柔性腕带显示产品等。


  随着以京东方为代表的中国厂商积极扩大OLED生产线,OLED面板供给端的垄断市场格局将逐渐被打破,未来3——5年,国内产能有望进入快速释放期。根据IHS预测,到2020年,中国厂商的OLED面板市场占有率将提升至20%。


  未来应用


  目前,苹果已与三星签署为期两年的小尺寸OLED面板供货协议。三星2017年将向苹果供应7000万块—9200万块小尺寸OLED面板用于iphone8部分机型。苹果iPhone8采用OLED屏幕,一方面将带动OLED在智能手机的渗透率快速提升;另一方面也将有利于面板产业格局的优化与调整。


  2017年iphone8将由三星独家供货,但是未来苹果势必将培育三星以外的供应链,国内面板厂商面临发展机遇,OLED产业化进程将加快。


  值得一提的是,苹果新品大规模采用OLED屏幕将形成示范效应进一步刺激OLED手机应用需求。以华为、OPPO、VIVO、小米等国内手机厂商为例,将跟随苹果技术路线加大OLED产品采购,由于国内手机产量全球占比超过50%,国产手机OLED面板出货量将迅速扩大。


  除智能手机屏幕应用外,OLED应用场景广阔,未来需求空间大。OLED凭借其主动发光、高对比度、轻薄、广视角和曲性面板等优良特性极大扩展了其应用领域,除智能手机之外,OLED还将广泛应用于可穿戴智能设备,如智能手表,应用于VR领域解决设备眩晕问题,应用于电视屏幕替代液晶电视,以及应用于电脑和智能汽车等领域。未来需求增长迅速,预计2020年OLED出货量在8.9亿片,年复合增长率20.18%。


  当前整个三星的AMOLED产能在2017年仅有3亿片,仅能够支持三星Galaxy系列以及苹果客户2017年约5000万部的需求,因此国产厂商面临产能吃紧甚至拿不到货的局面,其他手机厂商通过预付定金或者首期款来鼓励更多的面板厂商布局OLED产能或是现有的OLED厂商扩大产能投资,加速面板厂商扩产增加设备投资。


  未来两三年内,供不应求的行业局面将持续,此外,5月9日三星面板厂发生火灾,组装线电力和化学材料受影响,此次火灾不会影响苹果的产能供应,但短期可能会影响到国内品牌的供应,进一步加剧了OLED面板的供应紧张的局势,OLED面板报价恐将继续维持高位。

 

  上游材料、设备领域先行


  OLED产业化进程加快及终端需求快速增长将带动整条产业链的快速扩张,包括上游原材料及生产设备,中游面板制造和模组组装,下游的显示应用领域(智能手机、消费电子、汽车电子和智能穿戴等)。


  首先,上游材料、设备率先受益,国内产能释放潜力大。从原材料领域看,OLED上游材料主要包括阴极、阳极、传输层材料、发光层材料。其中,传输层材料和发光层材料与LCD中的材料不同,属于新增量。上游材料作为技术壁垒较高的领域,目前主要被欧美日韩厂商垄断,以小分子发光材料为例,日韩系厂商约占80%市场份额。


  目前,我国材料厂商主要生产OLED材料的中间体和单体粗品。根据IHS数据,AMOLED面板的材料成本为7.2美元,假设以我国4——5亿部每年智能手机出货量计算,未来显示技术完全替代情况下,OLED材料市场空间约达200亿元。


  从生产设备领域看,日本厂商Tokki和Ulvac在蒸镀设备领域绝对领先,美国3M、SEIKO、SUSS等公司在显影、测试设备方面优势明显,而国内显示模组设备技术和制造水平已经接近国际先进企业,有望率先打破国外设备在我国高端全自动模组设备领域的垄断。


  随着新投资的AMOLED产线陆续投产,生产设备领域将持续受益。未来三年,COG设备的市场容量为58——87亿元,年均19——29亿元;FOG市场容量为23——34亿元,年均8——11亿元;AOI设备的市场容量为8——11亿元,年均19——29亿元;贴合设备的市场容量为47——70亿元,年均16——23亿元。


  其次,国内产线建设加速扩张,中游面板制造市场空间广阔。


  一方面,从专利技术上,国内厂商通过购买、自主研发等方式,在器件结构、工艺、材料等领域已拥有关键技术,成为未来量产的有力支撑;另一方面,从投资布局上,自2016年来,京东方、深天马、国显光电、信利光电等企业加速布局OLED面板生产线。据WitsView预测,2018年韩系面板厂的OLED产能占比将由2016年的95%下滑至76%,中国面板厂商在资金充沛的优势下,有望将产能占比由4%拉升至19%,产能扩张的空间巨大。


  截至2016年,我国OLED面板产能不足全球产能的0.1%。但是,随着技术跟进以及资本助力的情况下,发展势头良好的OLED产业链中游企业有望加速切入全球超过150亿美元规模的OLED面板市场,最终将与OLED的旺盛需求形成供需共振,带来业绩的巨大弹性。


  最后,下游多元化应用需求是产业链中长期核心驱动力。除了智能手机外,OLED在电视、汽车和航天、可穿戴设备以及工业应用等方面依然有较大的增长潜力。


  AMOLED的高对比度、广色域、大视角的特点能够显著改善显示效果及用户观看体验,使屏幕更加轻薄卷曲,未来将成为平板、电脑、电视机的主流显示器;OLED相比LCD能够满足汽车、航天电子的高性能、环境适应性要求。


  据IDTechEx预测,2015年至2025年间该领域OLED市场年复合增长率高达约40%;AMOLED的高刷新率、低延迟时间和柔性屏幕能够降低用户眩晕感,是VR和可穿戴设备理想的显示选择。

 

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